Обзор возможностей:
Проекты
DST CRM упрощает управление проектами, оптимизируя рабочий процесс и повышая эффективность. С помощью DST CRM вы можете легко контролировать выполнение задач различных членов команды, точно записывать время, затраченное на каждое задание, и создавать полные табели учета рабочего времени. Легко выставляйте счета своим клиентам и легко получайте онлайн-платежи за свои проекты.
Автоматический расчет прогресса проекта, чтобы оставаться в курсе ваших целей. Создавайте и управляйте контрольными точками, чтобы обеспечить своевременное завершение проекта.
Участвуйте в совместных дискуссиях со своей командой и собирайте ценные отзывы клиентов. Следите за расходами с помощью функции отслеживания расходов DST CRM, которая делает управление проектами более простым, чем когда-либо прежде.
Задания
Расширьте возможности управления задачами, включив ряд мощных функций:
Гибкое управление задачами
Легко управляйте задачами, используя как представление списка, так и интуитивно понятное представление Канбан с возможностью перетаскивания. Добавляйте задачи в свои проекты или связывайте их с другими функциями.
Сотрудничество в команде
Назначайте задачи членам команды и расширяйте возможности совместной работы, включая нескольких участников.
Управление сроками
Будьте в курсе сроков вашего проекта благодаря возможности устанавливать четкие сроки.
Отслеживание статуса
Отслеживайте ход выполнения ваших задач и проектов с помощью обновлений статуса и подробных журналов активности.
Комментирование и вложение файлов
Обеспечьте эффективное общение между членами команды с возможностью комментировать задачи и прикреплять важные файлы.
Система упоминаний и уведомлений
Держите всех в курсе, упоминая конкретных пользователей в комментариях и получая мгновенные уведомления об обновлениях.
Выделение приоритетов
Закрепляйте важные комментарии, чтобы обеспечить легкий доступ к важной информации.
Интеграция контроля версий
Беспрепятственное отслеживание коммитов кода с таких платформ, как GitHub или Bitbucket, упрощает задачи разработки программного обеспечения.
Подзадачи и зависимости
Разбейте сложные задачи на более мелкие, управляемые подзадачи и установите зависимости задач для структурированного планирования проекта.
Поддержка контрольных списков
Улучшите детализацию задач за счет включения контрольных списков для комплексного управления задачами.
Комплексное отслеживание времени
Легкий доступ и просмотр журналов времени, записанных различными членами команды для каждой задачи. Кроме того, вы можете легко делиться этими журналами времени со своими клиентами, чтобы обеспечить прозрачность и точность выставления счетов.
Персонализированные напоминания
Возьмите под контроль свое расписание, установив индивидуальные напоминания для различных задач. Никогда не пропускайте важные последующие действия или сроки, обеспечивая активный и организованный подход к вашей работе.
Клонирование задач
Дублируйте задачи простым щелчком мыши, чтобы быстро создавать новые похожие задачи.
Повторяющиеся задачи
Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью планировщика заданий cron. Если вы регулярно решаете одни и те же задачи, наша система позволяет вам создавать повторяющиеся задачи. Настройте продолжительность каждого повторения, гарантируя, что задачи будут создаваться именно тогда, когда это необходимо.
Смарт-фильтры
Создавайте собственные фильтры, соответствующие вашим уникальным потребностям и предпочтениям, а затем добавляйте их в закладки для доступа одним щелчком мыши. Система запоминает ваш последний выбранный фильтр, обеспечивая удобство использования. Фильтруйте и сосредоточьтесь на наиболее важных задачах, оптимизируя рабочий процесс для достижения оптимальной производительности.
Табели учета рабочего времени
Получите ценную информацию о распределении времени вашей команды по различным проектам и задачам. Легко фильтруйте расписания по членам команды, проектам и клиентам. Настройте совместное использование расписания с клиентами для каждого проекта, позволяя включать или отключать эту функцию по мере необходимости.
Этапы проекта и диаграмма Ганта
Улучшите планирование проекта, включив в него основные этапы проекта. В рамках этих этапов вы можете разбить задачи на комплексный ежедневный обзор хода выполнения вашего проекта. Получите четкую и интуитивно понятную визуализацию графика завершения вашего проекта с помощью диаграммы Ганта.
Клиенты
Легко управляйте своими клиентами и их контактами. Регистрируйте клиентов, добавляйте их вручную или импортируйте из Excel. Получите доступ к подробной информации о проектах, задачах, счетах, платежах, сметах, заказах, деталях контрактов, предложениях, билетах, заметках, файлах, событиях, расходах и многом другом. Упростите мониторинг, классифицируя клиентов по группам и меткам.
Клиентский портал
Расширьте возможности своих клиентов с помощью клиентского портала, где каждый из них имеет персонализированную панель управления для просмотра своих проектов, счетов, предложений, заказов, билетов и многого другого. Ваши клиенты могут беспрепятственно отслеживать ход проекта и мгновенно предоставлять обратную связь. Настройте разрешения для контроля доступа клиентов, гарантируя, что они смогут общаться исключительно с авторизованными членами команды.
Счета-фактуры
Создавайте изящные, визуально привлекательные счета с вложенными файлами и легко доставляйте их своим клиентам, включая файл счета в формате PDF. Получите копию отправленных счетов-фактур. Клиенты могут удобно совершать платежи независимо от того, есть ли у них счет DST CRM или нет.
Настраивайте счета в различных валютах, чтобы удовлетворить интересы разных клиентов и легко обрабатывать как налоговые, так и необлагаемые налогом статьи.
Получите представление о своих финансовых показателях с помощью интуитивно понятного сводного отчета по счетам, предлагающего полный обзор по году, месяцу или клиенту.
Кредитные записи
Создавайте кредит-ноты для любых корректировок или поправок к ранее выставленным счетам.
Регулярные счета
Настройте автоматические повторяющиеся счета, гарантируя своевременное выставление счетов и доставку вашим клиентам через заранее определенные промежутки времени. Экономьте свое драгоценное время, автоматизируя процесс выставления счетов и легко отправляя счета своим клиентам.
Онлайн платежи
Принимайте платежи в различных валютах, гарантируя, что ваши клиенты будут получать автоматические уведомления о платежах, а их счета будут быстро отмечаться как оплаченные. DST CRM предлагает универсальные варианты онлайн-платежей с возможностью включения или отключения частичных платежей в зависимости от ваших потребностей.
Подписки
Ускорьте процесс выставления счетов с помощью подписок через DST CRM. Легко создавайте подписки и делитесь ими со своими клиентами. Как только они примут платежи, они будут автоматически обрабатываться в соответствии с периодом подписки. DST CRM будет автоматически генерировать счета за подписки.
DST CRM поддерживает как внутренние подписки на приложения, так и подписки внешние.
Оценки
Легко создавайте оценки и делитесь ими со своими клиентами. После их одобрения вы можете преобразовать смету в счет-фактуру. Ваши клиенты могут получить доступ к оценкам без необходимости входа в систему. Улучшите общение с клиентами с помощью комментариев к смете, чтобы облегчить более эффективные переговоры. Кроме того, оптимизируйте процесс отслеживания, установив своевременные напоминания.
Оценить запросы
Создавайте формы с заранее заданными вопросами и позволяйте вашим клиентам отправлять эти формы для более точных оценок. Это может помочь вам обеспечить дополнительные проекты и увеличить продажи.
Предложения
Создавайте визуально ошеломляющие предложения, которые оставят неизгладимое впечатление на ваших клиентов. Будьте в курсе важных событий предложения с помощью уведомлений в режиме реального времени.
Интернет-магазин и заказы
Включите интернет-магазин как для своих клиентов, так и для посетителей, позволяя пользователям просматривать и размещать заказы на товары в магазине. Это облегчает продажу ваших услуг.
Билеты в службу поддержки
Предоставьте своим клиентам возможность инициировать заявки в службу поддержки и получать своевременные уведомления через Интернет и по электронной почте. DST CRM автоматически генерирует заявки на основе электронных писем клиентов, способствуя эффективному отслеживанию и решению проблем. Разрешите взаимодействие с клиентами даже без входа в систему DST CRM.
Назначайте заявки членам команды и отвечайте на комментарии с вложениями для всесторонней поддержки. Вставляйте предопределенные шаблоны для быстрого ответа, используйте ссылки на базу знаний, добавляйте внутренние заметки.
Используйте визуальные отчеты о диаграммах заявок, чтобы улучшить процесс отслеживания и получить более четкое представление об управлении заявками.
База знаний
Создавая комплексную базу знаний, вы предоставляете своим клиентам инструменты, необходимые для эффективного решения их проблем, в конечном итоге улучшая качество их поддержки.
Разрабатывайте информативные статьи базы знаний для своих клиентов, предоставляя им возможность самостоятельно находить решения своих запросов.
Организуйте статьи по отдельным категориям, чтобы клиентам было проще найти нужную им информацию, тем самым уменьшая потребность в прямой поддержке.
Чат и сообщения
С помощью DST CRM вы можете общаться в чате и обмениваться сообщениями со своими клиентами и членами команды, и все это на единой платформе. Упростите общение и улучшите сотрудничество для улучшения командной работы.
Контракты
Заключайте прочные клиентские контракты для своих проектов и других мероприятий, сохраняя твердую приверженность надежной и прозрачной работе.
Контракты служат основой надежного и прозрачного сотрудничества. Тщательно детализируя ожидания, результаты и условия, вы укрепляете доверие своих клиентов, создавая основу для успешных и открытых рабочих отношений.
Электронная подпись
Клиенты могут без труда подписывать свои контракты, предложения и сметы электронным способом в процессе приемки, что повышает прозрачность вашей работы с клиентами.
Лиды
Легко добавляйте и отслеживайте потенциальных клиентов, интуитивно организуя их с помощью перетаскивания в представлении канбан. Импортируйте потенциальных клиентов через Excel или автоматически собирайте данные с внешних веб-сайтов. Усовершенствуйте подробную информацию о потенциальных клиентах с помощью заметок, файлов, событий и возможности отправлять предложения, оценки и контракты. Плавно превращайте потенциальных клиентов в клиентов, чтобы оптимизировать бизнес-процессы.
Затраты
Эффективно управляйте своими расходами с помощью комплексного отслеживания, включая подробную информацию о затратах на проект и членов команды. Анализируйте расходы по различным категориям и легко сравнивайте доходы и расходы. Визуализируйте свои доходы и расходы с помощью удобных для чтения диаграмм за разные периоды времени. Кроме того, упростите свой рабочий процесс, настроив регулярные расходы для автоматических фиксированных расходов.
Календарь событий
Управляйте своими личными событиями или сотрудничайте, делясь ими с членами вашей команды и клиентами. Получите представление о своем проекте и задачах в календаре событий и получайте уведомления о событиях на экране, чтобы оставаться готовыми до их начала.
Легко интегрируйтесь с Календарем Google для синхронизации и удобно отслеживайте предстоящие события со своей панели управления. Создавайте повторяющиеся события, чтобы легко поддерживать определенные события через определенный период времени.
Пользовательские панели мониторинга
Признавая, что у каждого есть уникальные потребности и предпочтения, DST CRM обеспечивает первоклассное управление информационной панелью, которая предлагает удобную для пользователя настройку для создания потрясающих виджетов с помощью простых действий перетаскивания. Вы можете создать несколько информационных панелей, и система будет разумно запоминать вашу последнюю посещенную информационную панель для вашего удобства при следующем посещении.
Кроме того, у вас есть возможность создать панель мониторинга по умолчанию для всех членов команды, а отдельные пользователи также могут добавлять свои личные панели мониторинга в соответствии со своими конкретными требованиями.
Персонал
Создайте свой личный список дел и управляйте своей работой более эффективно. Не забывайте выполнять важные задачи и сосредоточьтесь на повседневной работе. Каждый член команды и клиент может добавить свой личный список дел.
Примечания
В DST CRM вы можете создавать личные заметки для консолидации важной информации в одном центральном месте. Совместно поделитесь этими заметками с участниками проекта, чтобы обеспечить легкий доступ к важной информации для команды.
Напоминания
Установите напоминания в различных контекстах, чтобы облегчить последующие действия. Убедитесь, что вы никогда не упускаете из виду важные задачи и всегда остаетесь в курсе событий.
Настраиваемые поля
Повысьте гибкость, добавляя настраиваемые поля к клиентам, контактам, интересам, проектам, задачам, членам команды, билетам, счетам, событиям, расходам, оценкам, контрактам, предложениям, заказам, расписаниям, файлам проектов и подпискам, адаптируя хранилище информации к вашим потребностям. конкретные потребности.
Эффективно управляйте разрешениями доступа, назначая разные привилегии различным полям. Легко организуйте размещение полей с помощью интерфейса перетаскивания для максимальной настройки.
Пользовательское меню
Настройте свой опыт, легко реорганизовав меню в соответствии со своими предпочтениями с помощью простой функции перетаскивания. Настройте глобальное меню в соответствии с уникальными потребностями членов вашей команды или клиентов, обеспечивая гибкость навигации. Пользователи имеют свободу персонализировать свои отдельные левые меню для создания действительно индивидуального пользовательского интерфейса.
Менять тему
Всего одним щелчком мыши у вас под рукой есть множество предустановленных цветов темы. А если вы предпочитаете более темную эстетику, мы также предлагаем темную тему. Те, кто хочет идеально согласовать дизайн со своим брендом, могут использовать возможности специального CSS для дальнейшей настройки.
Шаблоны электронных писем
Настройте свои шаблоны электронной почты так, чтобы они идеально соответствовали вашему бренду, предоставляя вашим клиентам расширенный и сплоченный опыт. Мы предлагаем возможность включать шаблоны на нескольких языках, обеспечивая эффективное общение с разнообразной аудиторией.
Команды
Создавайте разные команды и добавляйте членов своей команды. Беспрепятственно распределяйте события и уведомления назначенным командам. Настройте разрешения для каждой команды в соответствии с вашими потребностями.
Отпуск и посещаемость
Легко контролируйте заявления и табели учета рабочего времени членов вашей команды. Получайте мгновенные уведомления о запросах на отпуск и принимайте эффективные решения об их одобрении или отклонении. Члены команды могут легко записывать свое ежедневное рабочее время.
Роли и разрешения
Получите полный контроль над правами доступа членов вашей команды. Назначайте роли и разрешения для каждого члена команды, предоставляя вам возможность управлять их правами на видимость и создание в различных контекстах.
Внутренняя вики
Создайте внутреннюю вики-страницу для расширения знаний команды и обмена информацией. Создайте эксклюзивную внутреннюю базу знаний для членов вашей команды, предложив хранилище статей, охватывающих различные правила и важную информацию.
Объявления
Делитесь важными сообщениями и обновлениями со своими клиентами и членами команды, чтобы держать всех в курсе предстоящих событий, праздников и торжеств.
График
Члены команды имеют возможность делиться своими идеями и знаниями с коллегами, и это может способствовать улучшению их базы знаний и стимулированию продуктивного обучения.
Отчеты
Удобный доступ к разнообразным информативным отчетам, позволяющим получить полный обзор ваших бизнес-операций. Сводные отчеты о продажах представлены как в виде списка, так и в виде диаграммы.
Вы можете эффективно оценить доходы и расходы в разные периоды времени. Погрузитесь в расписания, чтобы отслеживать усилия отдельных членов команды, проектов и клиентов. Кроме того, изучите сводные данные проектов членов команды, просмотрите общее количество проектов на одного клиента и проанализируйте общее количество часов рабочего времени.
Для более глубокого понимания эффективности вашего бизнеса сравнивайте коэффициенты конверсии потенциальных клиентов из разных источников и членов команды, а также отслеживайте ежедневный прогресс в течение месяца. Отслеживайте открытие и закрытие заявок с помощью графиков за определенный период времени, гарантируя, что вы всегда будете в курсе всех аспектов своих операций.
Уведомления
Управление уведомлениями никогда не было таким простым. Возьмите на себя ответственность за все свои уведомления и определите, кто будет получать конкретные оповещения. Включите уведомления для Интернета, электронной почты и Slack, чтобы оставаться в курсе событий.
GDPR
Включите GDPR для соблюдения Общего регламента защиты данных.
Многоязычный
DST CRM разработан как многоязычный, предлагая как языки по умолчанию, так и возможность добавления собственных. Он также обеспечивает поддержку макета RTL.
Отзывчивый
DST CRM полностью адаптивный, что позволяет вам легко получить к нему доступ с мобильных устройств и предлагает удобный интерфейс.
Google Диск
Интегрируйтесь с Google Диском, гарантируя, что все загруженные файлы будут храниться на Google Диске, а не занимать место на вашем сервере.
Google reCaptcha
Улучшите свои меры безопасности, добавив дополнительный уровень защиты, чтобы предотвратить нежелательные попытки входа в систему и регистрации. Легко укрепите свою систему, легко интегрировав Google reCaptcha.
Всплывающие уведомления
Активируйте push-уведомления браузера путем интеграции с Pusher. Получайте мгновенные уведомления о различных действиях, позволяя вам быть в курсе событий в режиме реального времени.
Страницы
Включите пользовательские страницы для отображения дополнительной информации. Назначьте любую пользовательскую страницу в качестве целевой страницы для индивидуального взаимодействия с пользователем.
Файловый менеджер
Управление файлами никогда не было таким простым. Легко организуйте свои файлы, создавая собственные папки. Установите различные разрешения и поделитесь ими с членами вашей команды. Доступно также на клиентском портале.
